金融界(jiè)5月(yuè)29日消(xiāo)息 美国债(zhài)务上限协议原则上达(dá)成，亚股(gǔ)开盘普涨，A股三大指数集(jí)体高开(kāi)，开盘后(hòu)深(shēn)成(chéng)指、创业板(bǎn)指震荡下行翻绿，且创业板指跌幅扩大至1％，沪指小幅(fú)冲高回落(luò)亦(yì)一(yī)度翻(fān)绿(lǜ)。

　　截止午间收(shōu)盘，沪指涨0.15％，报(bào)3217.34点，深(shēn)成指跌0.82％，报10820.65点，创业板(bǎn)指跌1.18％，报(bào)2202.99点，科(kē)创50指(zhǐ)数跌0.74％，报1031点。沪深两(liǎng)市(shì)合(hé)计成交额6014.3亿元，北向资(zī)金(jīn)实(shí)际净买(mǎi)入9.05亿元。两市(shì)52股涨停(tíng)（含ST股），29股跌(diē)停。

　　行(xíng)业表现方面，游戏、电力行业、通信设备(bèi)、文化传媒、半导体(tǐ)等板块(kuài)涨幅靠前，光(guāng)伏设备、风电设备、汽车整车、电池、汽车零部件等板块跌幅靠前(qián)；题(tí)材(cái)方(fāng)面，人(rén)脑工程、CPO概念(niàn)、云游(yóu)戏、Chiplet、算力、光通信模块等概念活跃。

　　热点(diǎn)板块

　　电力行(xíng)业维持热度，桂(guì)东电(diàn)力(lì)、恒盛能源、世茂能源、天富能源(yuán)、建投能源涨停，华电(diàn)国际(jì)、通宝能源、上海电力等涨超5％；

　　PCB板块爆发，一博科技、金百泽、合力(lì)泰(tài)、奥士康等纷(fēn)纷(fēn)涨停；

　　脑机接口概念(niàn)大涨，创新医疗、新智(zhì)认知涨停，冠昊生物、汉威科技涨(zhǎng)超10％；

　　医疗信息(xī)化概念受关注，国新健康涨停(tíng)，山大地纬、创业惠康、久(jiǔ)远(yuǎn)银海等(děng)跟随走高；

　　光模块、CPO概念依旧活跃(yuè)，东田(tián)微、青山纸业(yè)涨(zhǎng)停，光库科技、中富电(diàn)路、天孚通(tōng)信、太辰光、中(zhōng)际旭(xù)创等不同程度上涨；

　　游戏(xì)板块持(chí)续走高，巨(jù)人网络涨停，顺(shùn)网科技(jì)、姚记科技、神(shén)州泰岳等跟随走高；

　　个股聚焦

　　鸿博股份再度涨停(tíng)，公司北京(jīng)AI创新赋能中心项目已(yǐ)投入(rù)实际运营；

　　大华股份触及跌停，成交额超20亿元；

　　限售股解禁(jìn)冲击(jī)，人工智能热股云从科技(jì)触及跌停；

　　控股股(gǔ)东(dōng)拟减持公司不超3％，天创时尚跌停；

　　机构(gòu)观点

　　招商证券分析称，4月(yuè)中下旬以来，A股在经(jīng)济数据修复(fù)环比动能不及预期、美(měi)元走强和热门板块回调活跃资(zī)金暂时停(tíng)止流入三重(zhòng)作(zuò)用的(de)影响下(xià)，出现明显调(diào)整。近期这三个原因都迎(yíng)来了(le)转机，此(cǐ)前提出(chū)的(de)“N“型最后(hòu)一个拐点或将出现。这一轮行情结(jié)构(gòu)分(fēn)化将会较大，推(tuī)荐(jiàn)围绕业绩增速最(zuì)高和(hé)改善斜率最大(dà)的方向(xiàng)进行(xíng)布(bù)局。从(cóng)大的产(chǎn)业(yè)趋(qū)势(shì)来(lái)看(kàn)，围绕AI+/数字经(jīng)济/先进制(zhì)造/自主可(kě)控等领(lǐng)域机会仍(réng)将层出不穷。

　　中信建投证(zhèng)券认为，历史(shǐ)经验和基本面均提示当前市场已(yǐ)进入底部，进一步下行空间较(jiào)小，6月困境(jìng)反转可(kě)能(néng)到来。市场已经进入底部(bù)区域，但受制于国内经(jīng)济与海外担忧(yōu)止跌(diē)回升难以一蹴(cù)而就(jiù)，构筑(zhù)“U型”或“W型”的复合底部可(kě)能性较大(dà)。投资(zī)者(zhě)无需(xū)过(guò)度(dù)恐慌，策略上可从防御思维(wéi)转向布局(jú)思维，重点(diǎn)关(guān)注方向：基本面改善的(de)方向；政策加码的方向；增量资金流入(rù)偏好的方(fāng)向。行业推(tuī)荐：半导体、传媒、通(tōng)信、计算机、医药、储能/风电、电力等。

　　信达证(zhèng)券认为，股市的这(zhè)一次(cì)调(diào)整(zhěng)大概率已经接近尾声，下半(bàn)年将会(huì)迎来较好的指(zhǐ)数抬(tái)升行(xíng)情，虽然(rán)速度不会很快(kuài)，但时间(jiān)可(kě)能会比较(jiào)久。行(xíng)业(yè)配置(zhì)上，建议风格(gé)偏(piān)向进攻，先布局超(chāo)跌消(xiāo)费链、地产(chǎn)链，6月中旬布局中(zhōng)特(tè)估和TMT的第(dì)二波上(shàng)涨，Q3重点关注周期。（1）消费链(liàn)、地产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关注周期。

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